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2020年09月04日

发行价上调至每股15美元 小鹏汽车IPO拟融资12.8亿

发行价上调至每股15美元 小鹏汽车IPO拟融资12.8亿美元

  据路透社援引知情人士报道称,小鹏汽车将在美国IPO的发行价上调至15美元,拟募集资金12.8亿美元。

  根据日前小鹏汽车更新的F-1招股书显示,该公司拟发行8500万股ADS,赋予承销商1275万股ADS超额配售权,定价区间为11美元/ADS到13美元/ADS,拟融资额度(包含超额配售权)在10.75亿美元到12.71亿美元之间。

  但现在该公司将每股发行价上调至15美元,高于11美元到13美元的指导价区间。这表明投资者对电动汽车领域的浓厚兴趣并未减弱。

发行价上调至每股15美元 小鹏汽车IPO拟融资12.8亿美元

  上述知情人士表示,小鹏的IPO发行价将于美国时间周三正式敲定。对此报道,小鹏汽车的代表拒绝置评。

  特斯拉和蔚来汽车今年的强劲股价上涨提振了投资者对电动汽车行业的需求,并促使类似公司进行IPO。

  小鹏汽车将成为继蔚来和理想汽车后又一家赴美上市的中国造车新势力。理想汽车上个月在纳斯达克上市,融资10.9亿美元资金,目前股价已较发行价上涨59%。

  据递交的申请文件显示,小鹏汽车完成了最新一轮融资,融资总额为9亿美元。该公司在招股书中表示,卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)投资了1亿美元,主权财富基金Mubadala投资了1亿美元,阿里巴巴集团出资2.15亿美元。

  此前,8月8日凌晨,小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为“XPEV”,承销商包括美国银行证券(BofA Securities)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士信贷(Credit Suisse)等。

  小鹏汽车总部位于中国广州,成立于2014年,于2018年12月向客户交付了第一款车型G3,并于今年4月推出了第二款纯电智能轿跑——小鹏P7。这家公司在中国有两家生产制造工厂。

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