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2020年07月23日

上半年|销量不行 码新车 这招对车企的作用还大

  2020上半年,中国乘用车市场销量除了豪华车“逆市而升”外,其余细分市场依然为负增长的状态,虽然“疫情”的影响是上半年对销量最致命的一击,但回顾近些年的市场状态,增量市场已彻底被存量市场所淹没,车企拨动红海已很难寻“蓝色”,而往年销量不行用码新车的战略,都能有所收获,如今却……

上半年|销量不行 码新车 这招对车企的作用还大吗?
2020年上半年是四年间同期新车上市波谷

  不可否认,2020年一季度乘用车市场完全被“疫情”所毁灭,尤其在新车上市方面,数量远远低于2017-2019年,加之具有行业风向标的北京车展延期至9月,近似一桶冰水浇灭了展前狂发新车的节奏“火焰”。上海、北京两大车展为历年春节后车市恢复销量增速的最重要的指标,具有年初判断全年销量走势和未来1-2年内车企战略部署的作用,从新浪汽车新车日历中可以看出,2017-2020的四年间,2019年3月新车上市出现井喷,有51辆之多,高于4月上海车展期间上市的新车。而2020年因北京车展延期,今年3月仅有18辆新车上市。

时间(年)

月份(月)

新车上市(辆)

月份(月)

新车上市数量(辆)

2017

3

23

4

15

2018

20

18

2019

51

47

2020

18

25

数据来源:新浪汽车新车日历

  今年3-4月的新车上市远低于同期前三年的数量,这样的节奏也导致上半年新车上市为四年间的波谷,而2019年为波峰,根据新浪汽车新车日历统计,2019年上半年共计上市179辆新车,已接近2017年全年上市新车的总和193辆,而2020年上半年仅有126辆。

  从2019年开始,传统燃油车与新能源汽车的新车上市比例也有所变化,是各车企在践行全球低碳及中国汽车“新四化”产品落地最硕果累累的开始。根据威尔森数据的分析,2020年上半年传统燃油车上市数量同比2019年每月都在减少,特别是具有重要砝码的3、4月,同比下降为25%、29%。

  另一方面,2020年上半年新能源汽车的新车上市数量相比同期总量在增加,而3、4月由于车展延期原因,新车上市延期至5、6月份。不仅国内受“疫情”影响导致新车上市时间有所变化,全球“疫情”的扩展更影响了全球五大车展上的新车上市时间。

  ---新车效应自主品牌仍是主导---

  中国汽车市场作为全球最大单一汽车市场,新车上市的频次也是最多的,相比较进口品牌与合资品牌跟随国际车企产品的步伐而言,自主品牌从始至终都走着一条“任性、顽皮”的新车效应路线。根据威尔森数据显示,包括传统燃油、新能源汽车,2020年上半年自主品牌上市新车迸发出顽强的生命力,总量占比多于去年,部分自主品牌错峰发布新车的同时,拿起了线上营销的“武器”,这样使得2、5、6月份的新车数量元高于2019年,这也一直是自主品牌用新车效应上得销量的办法。

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  在威尔森研究的国别系新车上市占比来看,自主品牌数量占比近50%,德系紧随其后有20%的占比,而日系、美系分列三、四名,占比分别为12%和11%。自主品牌虽然占据新车上市的最高数量,但单车溢价能力较差,经销商利润仍无法得到保障,根据中汽协数据显示,中国品牌乘用车上半年销量285.4万台,同比下滑29%,市场份额为36.3%,与去年同期相比下降3.4个百分点。基于最终销量结果,自主品牌频繁上市新车欲带动销量的战略在今年已无任何作用,甚至成为巨大的反差。

  相比之下,虽然合资车系也呈现不同幅度的同比下降的销量结果,但值得一提的是韩系车的“触底反弹”。今年5、6月美系、韩系逐渐结束往年大步伐的下滑态势,从单品牌的回暖势头看,已经出现触底回升的现象,这也是今年上半年车市中的一个重要特点。别克、雪佛兰已在这两个月已呈现回暖势头,而作为一直触底的长安福特来说,连续三个月的同比增长已经是近两年最好的成绩了。另外,最值得一提的是北京现代、东风悦达起亚从5月开始实现销量同比增长,是韩系大滑梯下降之中的明显“阻尼”。东风悦达起亚6月销量为2.2万辆,同比增长20.9%,上半年累计销量为11.3万辆,目前已完成27万辆全年销量目标的41.8%。北京现代5月销量已达4万辆,同比增长11%。特别是成都车展中,代表韩系车精髓的K5、索十换代上市,一波“三宝”购车将掀起波澜。

  不过,剪不断理还乱的法系车仍没赶上这波上升“蒸汽”。上半年,不仅两个法系车企宣布解散,而且国内最大法系车合资车企的神龙汽车仍没能走出持续下滑的局面,6月份销量为5380辆,同比下滑约50%,该公司1-6月份累计销量为2.3万辆,同比下滑63.13%。长安PSA被宝能收购,导致DS不再以国产形式销售。东风雷诺的雷诺品牌停止在华燃油乘用车业务,转而发展商用车与电动车。

  德系、日系虽然同比2019年(德系24.2%、日系21.3%)在市占比上有所降低(2020年上半年德系20%,日系12%),但,6月份南北大众合力占据19.6%的乘用车市场份额,日系共占乘用车市场24.3%的市场份额,总体来说德系、日系在市场表现上依旧强劲。

  总结来说,2020年仅仅长安和一汽集团上半年销量为正增长,其余均呈下跌趋势足以说明,新车效应战略不足以撬动消费者的购车需求,而像长安汽车拓展产品细分市场带来的成绩应是未来自主品牌多去考虑的。

上半年细分市场的销量取决于消费端需求

  相比几年前消费者的购车需求而言性价比首当其冲,而如今安全性、智能化是多数意向车主首当其冲的购车需求,愈发多元以及消费者关注的车辆特点各有不同,以造车新势力首先关注到这个层面,进而自主品牌、合资、进口产品也倾尽所能去满足消费者个性化的需求。

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  ---轿跑SUV划分新的SUV趋势 ---

  2020年上半年,SUV仍是乘用车市场销量的主要支撑,根据威尔森数据统计,除D级细分市场外,2020年上半年轿车的新车数量全面下滑,其中B级轿车新车数量同比下降58%,降幅最明显。SUV市场总量高于轿车,市场火热依旧,其中A级SUV新车数量仍为最多,依然为各大车企的关注焦点。

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  另一方面,新晋拓展的轿跑SUV细分市场是近两年消费端需求的产品趋势,也是豪华市场下放的体现。轿跑SUV的起源与宝马X6有关,溜背的车身线条与SUV的车身高度导致车型既时尚又实用,还定义了豪华感。进而在宝马X6、X4、奔驰GLE coupe、保时捷卡宴coupe、奥迪Q8等豪华轿跑SUV的带动下,传祺GS4 coupe、宝沃BX6、吉利星越、WEY VV7 GT、启辰T90、长安CS85 coupe、哈弗F7x、途昂X、探岳x、领克05等车型相继推出,逐渐将轿跑SUV的细分市场变为红海。

  这一波操作相比标准版SUV而言具备营销优势,轿跑SUV不仅依托于标准版热销SUV车型开发,比如途昂、探岳、卡宴等。不仅消费端在已认可同时进一步扩大主打车型的价格区间,而且在制造上,不仅缩短了用时,而且缩减了开发成本,一举多得的产品趋势转变加持了新车效应的作用。

  ---消费端新的动力总成需求趋势---

  一直以来,购买汽车“上车盘”的产品核心动力总成往往离不开1.6L+CVT的搭配,日系、自主都是以这个搭配展开销量逆袭之路。就连传说中的五粮液造车,也主推1.6排量+CVT变速箱,不仅价格便宜低至6万,而且能够满足有自动挡需求的价格敏感型消费者,这也是前些年自主品牌低价新车效应层出不穷并在销量上得益较大的原因之一。

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  而随着大众把双离合变速器与小排量涡轮增压发动机的优势带到中国后,油耗及动力的优势受到了消费者的喜爱,CVT及小排量自吸发动机明显受到了冷落。相比较AT变速箱的复杂结构而言,自主品牌通过与DCT变速箱企业和国产小排量发动机企业共同研发或购买,完成了从自吸无极时代到“黄金动力”总成的转变。

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  2020年上半年这种转变是有目共睹的,根据威尔森数据分析,DCT变速箱装车率同比2019年上半年比例提升至36.1%,发动机变速箱主要与1.6L以上中高排量发动机匹配,DCT则在1.6L/T以下中低排量车型中运用较多。

  ---成本释放设计趋势---

  除了奔驰G、牧马人等延续血脉外观的车型以外,近两年汽车设计风格越来越释放天性,这与科技的进步和成本的下降有着极大关系。国际汽车零部件企业几乎全部落户中国,不仅成本下降,随着BBA豪华品牌将研发中心放在中国,带领本土化研发团队创新前进,还从培养了整个中国汽车研发、设计行业。

  相比较2019年,2020年上半年的汽车设计风格更加风格化,随着设计能力及钣金工艺的提升,电脑内的设计图已经完全可以在新车中体现,从内到外所见即所得。另外,之所以车头设计风格更加犀利,威尔森在分析中表示这与LED灯光核心成本下降有极大关系。悉数上半年上市的新车,7成新车都标配有LED大灯,这在几年前LED还只出现在豪华车型的顶配款上,现如今已普及。

  当时由于芯片受制于人,很多国产芯片发热量大,在大灯狭小空间内,不能满足配光要求和有效散热。而随着国际汽车零部件企业对中国市场的重视,技术的提升与成本的下降让LED车灯不仅可以制造成异形,而且不需要设计很大的灯组就能增加亮度,如今,细眼式、分体式已成为目前的主流前脸设计风格。

  这种设计思潮从自由光开始,让蔚来ES系列、小鹏P7等造车新势力车型所发扬光大。而不可否认的是,把LED大灯的成本打下来的过程中,造车新势力算是最早的一波车企了。目前LED大灯已不是高溢价能力的零部件了,而经过2020年上半年的磨砺后,未来,汽车造型上还将有更大的突破。

  ---新能源汽车安全当先无关电池趋势---

  电动汽车车载何种类型的动力电池一直以来都是行业内争论的焦点之战,“疫情”的上半年比亚迪、宁德时代的三元锂、磷酸铁锂之争掀起了不小的波澜。一根针的测试就能分秒内斩获不少消费者的订单。

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  面对时常自燃的电动汽车,消费者早已把续航里程是多少抛在了九霄云外,2020年4-6月份,全国不下5起电动汽车自燃刷爆了朋友圈,不管是后期电池安全规范中提到的电动汽车制造应具备15秒逃生时间,还是一根针带来的安全测试。2020年上半年,比亚迪在推出“刀片电池”的前夕已悄然的将消费者目光重新看回到了磷酸铁锂电池上。

  安全不是一种趋势,而是汽车行业内应始终保持第一的造车原则。在此争论前,三元锂电池的市占具有优势,根据公开数据显示,三元锂电池的装机量曾超过70%,但从工信部第5批《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第5批)》里,可以看到,243款新能源汽车中磷酸铁锂电池车型达到了190款,而乘用车为15款,占比28%,这个数据说明,安全第一已成为新能源汽车的第一选择。

  而《目录》中有比亚迪汉EV、北汽EU5、长安欧尚X7EV都配备增添了磷酸铁锂电池的版本,就连特斯拉不是也开始Model 3上试水搭载磷酸铁锂电池了吗。

下半年上市新车数量预测

  如果回顾近三年下半年上市新车的数量的话,爆量都出现在下半年。所以,受“疫情”所延期的2020新车数量或将在下半年出现井喷的爆发。

年份(年)

下半年新车上市较多的月份(月)

2017

10、11、12

2018

10、11

2019

7、8、9、10、11

数据来源:新浪汽车新车日历

  可以说延期至9月的北京车展是2020年新车上市较多的一个时间节点,威尔森研究也表明,新车上市旺季集中在2020年下半年,主要是受疫情影响,部分新车上市计划顺延,加之下半年车展集中,成为各大车企新车上市的最佳舞台。

  从系别来看,据威尔森新车上市监测系统显示,未来一年上市新车中自主品牌占据主体,德、日系等销量担当次之,美系占比也达到8%。自主与美系新车依旧以SUV车型为主,日系和德系则在轿车市场重点布局。

  另外,威尔森研究还从造车新势力和传统车企两方面进行了下半年新车上市的分析。

  ---疫情加速造车新势力两极分化---

  在疫情的刺激下新能源市场的竞争和淘汰加速,新造车势力的现金流储备与技术、产品积累受到考验,上游新势力车企已开始加速产品迭代与渠道布局,展现出一派“欣欣向荣”的气象,而实力较弱的中下游企业陷入缺少资金-项目暂停-无法产出盈利-无法吸收资金的恶性循环。

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  ---豪华、合资品牌将在轿车市场重点发力---

  豪华和合资品牌在保持SUV市场热度的同时,将在轿车市场重点发力,相较而言豪华品牌的动作将会更大。自主品牌持续深耕火热的SUV市场,面对逐渐兴起的MPV市场也提前有所布局。疫情加速造车新势力的优胜劣汰,新车数量不多且车型依旧集中在国人热衷的SUV产品上。

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  新车效应固然重要,但现如今简单的复制粘贴改改外观,已不能打动90、95后的新消费群体,更不能承担起销量提升的任务。消费端的动向是车企下半年要着重分析的层面。一方面,国家统计局数据的数据现显示,6月份,社会消费品零售总额达33526亿元,相比较5月有收窄,但同比仍然有1.8%下降幅度。另一方面,考虑到国际经济形势对车企及其零部件企业的影响,有分析指出,国内受“疫情”的抑制类消费虽然逐步减弱,但大宗消费仍然需要较长的时间恢复。

  最后,在中国对汽车行业采取供需两端支持政策的扶持下,新浪汽车认为下半年国内新车销售将保持逐渐走强的格局,下半年将是各细分车型市场惨烈角逐的时候。

(责编:深度)

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