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2020年08月27日

小鹏汽车赴美IPO至多筹资11.05亿美元 估值91.7亿美

小鹏汽车赴美IPO至多筹资11.05亿美元 估值91.7亿美元

  据外媒报道,中国造车新势力小鹏汽车计划通过在纽约的首次公开募股(IPO)筹集至多11.1亿美元资金,从而抓住电动化的浪潮。

  小鹏汽车周五表示,该公司拟发行8500万股美国存托股票(ADS),对应1.7亿股A类普通股,定价区间为11-13美元/ADS。按这一定价区间的上限计算,本次IPO小鹏汽车将最多筹集约11.05亿美元,整体估值91.7亿美元。

  小鹏汽车称,其现有股东阿里巴巴准备认购2亿美元,Coatue认购1亿美元,卡塔尔投资局(Qatar Investment)认购5000万美元,小米认购5000万美元。另外,投资过特斯拉的PRIMECAP Management Company准备认购1亿美元。

  小鹏汽车还表示,上市完成后,阿里巴巴将立即持有该公司的全部C类普通股,占总投票权的14.9%。

  小鹏汽车将成为继蔚来和理想汽车后又一家赴美上市的中国造车新势力。理想汽车上个月在纳斯达克上市,融资10.9亿美元资金。

  美国银行证券(BofA Securities)、摩根大通(JP Morgan)和瑞士信贷(Credit Suisse)都是小鹏汽车IPO的承销商。

  最近几个月,特斯拉和蔚来等电动汽车制造商的股价飙升。IPO研究机构复兴资本联合创始人史密斯(Kathleen Smith)表示:“投资者似乎无法获得足够的电动车企业股票敞口。我们将小鹏汽车与今年7月上市的理想汽车和蔚来汽车进行了比较,理想汽车自IPO以来股价已经上涨了28%。”

  小鹏汽车总部位于中国广州,成立于2014年,于2018年12月向客户交付了第一款车型G3,并于今年4月推出了第二款纯电智能轿跑——小鹏P7。这家公司在中国有两家生产制造工厂。

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